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2013年我国冷链物流回顾与2014年展望

一、2013年我国冷链物流业发展回顾

    2013年是我国农产品冷链“十二五规划”中承上启下的一年,也是我国冷链行业整体发展趋于成熟稳定的一年。从中央到各地方政府都非常重视食品安全,冷链物流的地位进一步提升。冷链行业面对当前经济放缓、竞争加剧的不利局面,稳中求变、加快转型,呈现出一系列新的发展特点。

(一)基本情况

     我国冷链物流业运行“总体呈稳定,局部有亮点”。相较于2012年冷链物流行业的“热闹非凡”,2013年的冷链物流市场略显平静,大部分冷链企业的服务模式趋于成熟稳定。2013年整个冷链市场需求达到9200万吨,在全球经济疲软的不利影响下,我国冷链物流通过转型升级、转变经营思路、深耕细分市场,冷链物流总体增长率达到20%左右,但是总体上的发展还是很不均衡,在冷链产区和消费区,其发展速度可达到30%,但是在一些比较偏远的地区其速度只有10%,甚至更低。

    2013年第三方冷链物流企业依然是规模小、压力大,营业收入过亿的冷链物流企业只有十几家,冷链行业依然“看着热干着冷”,行业秩序的不规范加上燃油费、用工成本的上涨,使得业内企业利润空间还是非常的小,虽然部分客户提升了物流费用,但行业的无序竞争导致越大越规范的企业反而利润空间越小,冷链物流企业仍处于低速增长阶段。

    冷链基础设施建设再创新高。无论是中央还是各地方政府,均不同程度投入大量资金支持冷库、冷链园区、冷藏车等基础设施的建设和冷链设备的购买。2013年我国冷链物流业固定资产投资超过1000亿元,同比增长24.2%。2013年冷库规模继续保持较快增长势头,截止2013年底,全国冷库储存能力总计约为2411万吨,同比增长约13.6%。据冷链委调研结果显示,2013年全国建成投入运行的冷库储存能力总计达到287.8万吨,其中公共型冷库总储存能力约262万吨,占建成投运冷库总储存能力的比重超过91%。

    冷链运输方面,公路运输占我国冷藏运输量的90%,冷藏车市场保有量在2013年新增13000台左右,同比增长14%左右。铁路冷藏货物运输主要由中铁特货公司和中铁集装箱公司下属的铁龙物流公司负责经营,目前中铁特货机械保温车保有量1910辆,其中900多辆已改为代棚车或不能制冷,只有1000辆左右的B22型机械保温车正常使用。2013年,中铁特货公司完成铁路鲜活运量42.6万吨。铁路冷藏箱保有量为200只,其中100只为2009年投入,其余100只于2013年6-12月陆续投入。2013年铁路冷藏箱发运量为1196箱(折合2691TEU),按保有量计算,年周转次数为9.34次。

(二)政策环境不断改善,地方性冷链政策相继出台

    冷链政策环境进一步加强和改善。2013年中央一号文件推出一系列强农惠农新政策,其中有7项涉及到冷链物流。政府两会工作报告中也指出,要提升食品安全水平,健全农产品质量安全和食品安全追溯体系。此外,交通运输部《关于加强和改进城市配送管理工作的意见》、商务部《关于促进仓储业转型升级的指导意见》、国务院《关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的若干意见》等均包含冷链物流利好政策。

    地方性冷链政策出台“接地气”。相比国家层面宏观的冷链政策,地方性冷链政策的相继出台对于企业发展才是“实实在在”的好处。2013年海南省出台政策支持支持企业建设果蔬菜配送预冷冷库和终端门店周转小冷库,对库容达到30吨以上冷链系统,验收合格的予以不超过企业投资额40%的财政补助,最高不超过60万元,支持企业购置小型冷藏运输车,按企业投资额的40%给予财政补助,最高不超过25万元。此外,像哈尔滨、天津、重庆、甘肃、四川等地冷链补贴也均已细化出台。

(三)标准制定工作有序,标准化进程加快

    冷链物流标准化工作积极推进。2013年《药品物流服务规范》国家标准正式出台并将于2014年7月1日正式实施;《物流企业冷链服务能力与评估》 、《水产品冷链物流服务规范》 、《餐饮冷链物流服务规范》三项国标和行标进入审查阶段;《冷链物流从业人员职业资质》行标、《航空货物冷链运输服务规范》等行标获得审批立项。

    我国冷链物流标准化体系的建设工作,经过这几年相关政府协会的不断推动,在冷链基础、冷链管理、冷链设施、冷链技术等层面不同程度地对冷链标准进行了制定、补充和完善,企业对于标准认知越来越深入和全面,我国冷链物流市场规范化程度进一步提高。

(四)连锁餐饮冷链发展持续高走

    2013年底,习总书记到庆丰包子铺就餐,吸引了无数眼球,这背后体现的是连锁大众餐饮的迅速发展,进而带动冷链物流逆势高走。2013年连锁餐饮企业寻找第三方冷链物流合作的情况越来越普遍,这说明我国餐饮冷链物流体系正在逐步完善;为保证食品安全很多餐饮企业在冷链物流基础设施建设方面投入加大,比如海底捞2013年在中国将达到100家门店,分别在内蒙古、东莞、北京、上海等地相继规划建设冷链配送中心,完善供应链管理。而像净雅集团开发火锅连锁品牌“么豆捞”,西贝餐饮、呷哺呷哺、汉拿山等餐饮企业也都在建设或完善自身的中央厨房。此外,随着人们工作节奏的加快,冷链快餐在2013年开始大规模进入便利店,像7-11、罗森、全家等便利店都出现了多种多样营养丰富、快捷食用的“冷便当”。这些都对冷链物流带来新的商机。

(五)药品冷链突破迎转机

    整个生物药品的市场规模约1000亿,由于生物药品附加值比较高,冷链物流市场规模约5亿。新版GSP在2013年6月1日正式实施,全文一共187条,涉及冷链管理的就有40条,这是我国药品在流通监管政策上的一大提升。新版GSP确认的药品供应链管理的全新思路在满足新规范标准的前提下,对药品的储存、装卸、运输等环节的要求越来越高,预计将带来70亿的冷链技术装备的市场,同时专业化的药品物流将大有可为。可以肯定,新版GSP将成为专业化药品第三方物流发展的突破口和里程碑,尤其对药品冷链物流发展。 

(六)生鲜电商市场崛起

    2013年褚橙柳桃吸引眼球,生鲜电商异军突起带动冷链宅配发展。生鲜类食品平均毛利在40%左右,且用户重复购买率高,未来三到五年极可能是下一个热门的电商品类,鉴于此2013年天猫、京东、本来生活网、一号店、顺丰优选、沱沱工社等一线电商全面进军生鲜市场。2013-2025年,中国冷链食品需求将从2亿吨增长到4.5亿吨,年复合增速18.8%。电商冷链宅配模式将开启家庭零售市场的二次成长,随着家庭终端需求的几何级数增长,2013-2015年冷链宅配年复合增速有望达到80%-120%,进而带来的冷库、冷藏车市场规模将超360亿元。但是目前规模比较小,受到区域限制比较大、品类单一、采购渠道不稳定、冷链物流成本高等因素影响,目前销售模式以预售为主,从产品来看以速冻海产品、进口食品以及高档的水果为主。

    生鲜电商的快速发展带动区域内冷链物流合作得到加强,资源优势互补,有效提升了冷链运输效率,降低了冷链物流成本。比如北京顾客在天猫下单,由上海众萃物流完成到北京的冷链长途运输,再有北京快行线物流市内冷链配送到落地配站点,最后由小红帽送到顾客手中。

(七)食品龙头企业加大冷链投入

    凭借“中国肉类产业链整合商”和“温控供应链服务集成商”战略定位优势,众品集团已经逐步构建起现代食品加工制造体系,开始向第三产业发力,谋求建立更为强大的冷链物流网络体系,成为整个行业的领跑者。2013年众品通过整合内部和外部资源成立“河南鲜易温控供应链股份有限公司”,业务涉及生鲜加工、冷冻仓储、冷链运输、农贸批发、电子商务等多项业务。

      上市公司大连獐子岛集团成立了獐子岛锦通(大连)冷链物流有限公司,重点发展城市冷冻冷藏货物配送业务,并设计仓储能力5万吨,采用世界上先进的氨-二氧化碳复叠制冷技术的冷库。

    福建圣农集团是全国同行业现代化程度最高、南方规模最大的集饲料加工、种鸡饲养、苗鸡孵化、肉鸡饲养、屠宰加工、食品深加工、产品销售为一体的联合型白羽肉鸡生产食品加工企业。由圣农集团投资10亿元,占地7.2万平方米,建筑面积约2.5万平方米的6万吨冷库也已经在2013年开工。

(八)冷链批发市场建设有点热

    农产品批发市场注重冷链配套建设。批发市场作为最主要的农产品流通渠道,随着人们食品安全意识的加强和生鲜果蔬、冷冻肉类的品种增多,愈发重视冷链对于批发市场业务的支撑作用,“前铺后库”的结构布局已成为很多大型批发市场的建设首选。2013年全国80%以上的新建农批市场配套有冷链设施,批发市场冷链设施总投资金额超过500亿元。

    福建名成集团2013年先后在福州、三明、天津、山东潍坊等4个城市投资经营管理了4家大型水产品交易中心和冷链物流交易中心。其中将投资20个亿在山东潍坊打造集现货交易、冷链仓储物流、加工、展示竞拍交易中心、商务办公、物流配送、电子商务、物流金融、第三方物流、观光尝鲜、和海洋科普文化于一体的全国最具规模的水产品交易中心及冷链物流交易中心。

    雨润农产品集团分别在成都、沈阳、西安、徐州、哈尔滨、鞍山、石家庄等地投资建设农产品交易市场和冷链物流中心,雨润集团还将继续加大在成都的投资,扩充冷库配套链,建设二期雨润食品城和三期集商务、会展等一体的综合区,预计总投资80亿元,将雨润四川国际农产品交易中心打造成全国最大的农产品物流设施提供商和服务商。

    北京新发地建12万吨的大型冷库和25万吨蔬菜专业储备保鲜库,以保障极端天气下首都农产品的储备安全。润恒物流发展集团是以专业从事冷链物流、大型农副产品交易批发市场的现代物流集团公司,目前已在15个城市发展项目,已建成和建设项目总面积已达500万平方米,总投资100亿。 

    北京市与河北省签署2013至2015年合作框架协议,在农产品供应方面双方将支持北京农业生产流通企业在河北建立蔬菜、畜禽等农副产品生产和加工基地,河北省实施进京生鲜食品冷链配送,保障进京食品安全。

(九)进口食品需求加快,临港冷链迎发展契机

    2013年,冷链商品进口金额合计为151.9亿美元,同比增长21.1%,较2012年上升了10.5个百分点,国内对冷链进口食品需求总体上呈快速增长态势。从美国的车厘子,到日本的三文鱼,再到智利的西梅以及法国的红酒,越来越多的国外新鲜食品随着国际贸易和冷链物流的快速发展,进入到中国的餐桌上,仅北京市每年的进口红酒销量就达到10亿元,同时中国特色的果蔬产品和禽肉制品也正在通过高效、安全的冷链方式送往世界各地,这其中蕴藏着数以百亿的冷链物流商机。

    受此影响,2013年变化较为明显的就是临港冷链的发展。中外运普菲斯冷库继上海外高桥和临港投入使用后,天津港项目也投入使用。由天津滨海泰达物流集团股份有限公司和日本丰田通商株式会社及株式会社上祖公司合作的泰达行(天津)冷链物流有限公司主要涉及天津港口岸出入境检验检疫核心业务。太古集团继广州项目后今年先后在廊坊、上海、宁波、南京港口附近投资建设冷库项目。天津东疆保税港区东疆大洋冻品物流配送中心、大连大窑湾保税港区毅都、獐子岛冷库,深圳机场红酒物流中心、宁波港金枪鱼保税冷库、烟台港保税水产物流园等众多过亿资金冷链大项目的开工建设,表明我国临港冷链物流即将迎来发展契机。

(十)冷库安全事故频发,监管需反思

    冷库安全成为企业发展隐患。2013年吉林和上海发生的两起由于液氨泄露引起的爆炸事件,引发了整个冷链行业对于冷库安全问题的深刻反思。传统型冷库普遍存在着设备技术落后,管理粗放,部分冷库设计落后和安装不规范的问题,存在诸多安全隐患;制冷方式落后,冷却设备能耗大;仅针对某个制冷设备而没有整个冷库系统作为自控对象等问题,这些因素制约了我国冷库行业的进一步发展。

    问题的背后体现的是监管的缺失,这么多违规的冷库是如何通过验收的?冷库爆炸的原因不能一刀切的归罪于“氨”,“氨”成为受害者之后,导致后半年大量“氨”冷库工程停工,我们看到欧美等发达国家普遍采用“氨”制冷,并没有出现安全问题,所以希望监管部门加强前期设计和后期安装的把关。

    未来冷库发展的趋势必定是安全的,节能的,精准的。当前我们看到有些企业在逆境下创新发展,2013年烟台冰轮集团为大连獐子岛集团冷链物流中心“量身定做”的二氧化碳复叠冷库系统集成方案,就在节能和安全方面得到了企业的认同与好评。

(十一)两岸冷链试点初有成效

    近年来,随着海峡两岸经贸合作的不断扩大和深化,物流业正成为推动两岸经贸深化合作的重要领域,而冷链物流成为两岸物流产业合作突破口。经商务部、国台办组织专家评估,天津和厦门被确定为“两岸冷链物流合作试点城市”。自2012年成为“两岸冷链物流产业合作试点城市”以来,在两岸的共同努力下,两岸冷链产业合作内容不断充实,领域不断拓展,取得了初步成效。

    2013年天津商委召开“两岸冷链物流产业合作座谈会及项目签约仪式”与台湾达成6项冷链合作意向,并与台方合作编制《天津冷链食品物流产业发展规划》。厦门万翔冷链物流中心在2013年底正式开业,成为大陆首个投入运营的海峡两岸冷链物流产业深度合作试点项目,而由冷链委主办的“首届两岸冷链物流产业合作峰会”在厦门举行,标志着两岸冷链试点工作进一步加强,合作成效初显。

(十二)行业整合加快

    2013年凯辉私募基金及中法基金共同完成对上海郑明物流1.2亿元人民币的投资,同时上海郑明物流完成了对深圳曙光物流的控股。大连中盈物流与日本北兴物流株式会社合资成立中盈北兴冷链物流(大连)有限公司。中外运入股普菲斯与亿达、阳明海运组成冷链“共同体”。快行线物流借力生鲜电商完善全国快行线配送网络,合作进入务实阶段。

  总体来看,2013年我国冷链物流业经受了一定的挑战和考验,实现了平稳适度增长,对保障民生和食品安全发挥了重要作用。但也必须清醒地看到,随着行业运行增速趋缓,长期掩盖在高速增长下的一系列问题日益突出,冷链物流需求社会化程度依然不高,企业物流外包层次低,冷链物流企业集中度不够,专业化服务能力不强,低端化、同质化竞争比较严重,冷链物流效率和效益提升缓慢,冷链物流成本费用率居高不下。冷链物流业涉及管理部门多,协调难度大,导致相关政策出台慢、落实难,体制和政策环境与行业发展的需要不相适应。


  二、2014年我国冷链物流业发展展望

  2014年是贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面深化改革的开局之年,2014年中央一号文件再次聚焦三农问题,并将促进冷链物流发展作为加快农产品市场体系建设的一项重要内容。伴随着新一轮国家政策的调整,经济环境的变化,以及市场改革的不断深入,我国冷链物流业发展面临新的机遇和挑战。对此,我国冷链物流行业要主动应对,积极调整,实现“第二季”发展目标。

(一)政府引导加快冷链设施和体系建设

    2014年政府将继续出台多项政策促进产地和消地冷链物流发展,各地方政府也会加快细化出台地方冷链物流扶持政策,同时鼓励和扶持龙头冷链企业设施建设,完善地方冷链体系建设,冷链物流企业一方面要抓住政策利好时机,争取政策和资金支持,完善冷链服务体系,同时加强前期市场调研和客户需求分析,减少盲目性投资。

(二)专注细分领域,提升企业核心服务能力

    冷链物流企业应当把消费者的终端市场需求作为自身发展的核心动力,苦练内功、夯实基础、完善不足,不断加强在餐饮、零售、药品、生鲜宅配、零担等细分领域的服务能力。区域性企业不要盲目跨区域发展,应当在自己的区域延伸服务链条,打造区域的竞争力。

(三)食品产业龙头继续加大冷链投入

    为保证食品安全和品牌影响力,会有更多食品龙头涉足冷链物流,业包括冷冻仓储、冷链运输、农贸批发、电子商务等多项业务。

(四)互联网将引领行业变革

  随着4G时代的到来,我们要更关注移动互联。依托物联网、云计算、智慧物流等新的技术信息手段,为冷链物流行业发展“提速”。传统物流依托互联网已经在变革,涌现出了卡行天下、安能等新型物流企业。

(五)生鲜电商的推动特色农产品发展

    越来越多的原产地优质农产品通过电子商务走近千家万户,生鲜电商的发展将为冷链物流企业带来新的机遇和挑战。

(六)行业整合成为常态

    业内企业开始认识到单一作战的压力越来越大,行业整合已经开始,2014年将是冷链物流行业整合并购比较集中的一年。

(七)部分冷链物流企业向供应链企业转型

    2013年众品通过整合内部和外部资源成立“河南鲜易温控供应链股份有限公司”。联想控股旗下增益供应链计划在未来的三至五年,以冷库和批发市场为切入点,在全国范围内建设8至10个物流基地。2014年初招商局集团成立招商食品供应链。

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